温岭市机床装备 行业协会 标准 T/WLJC 6－2017 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 机床装备企业 流程管理指南 采购管理 Process management guide for machine tool equipment enterprise — Purchasing management 2017－12－15发布 2018－01－15实施 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 温岭市机床装备行业协会 发布 T/WLJC ICS 35.240.50 J 07 T/WLJC 6-2017 I 目 次 前言 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ III 引言 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ IV 1 范围 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 1 2 规范性引用文件 ................................ ................................ ................................ ....................... 1 3 一般要求 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 1 4 通用业务流程 ................................ ................................ ................................ ........................... 2 4.1 采购申请流程 ................................ ................................ ................................ ............... 2 4.2 采购计划制定流程 ................................ ................................ ................................ ....... 4 4.3 供应商选择评估流程 ................................ ................................ ................................ ... 6 4.4 采购执行流程 ................................ ................................ ................................ ............... 8 4.5 采购订单变更流程 ................................ ................................ ................................ ..... 10 附录 A（资料性附录） 业务流程用表单格式 ................................ ................................ ............. 12 A.1 申购单 ................................ ................................ ................................ ........................... 12 A.2 订购单 ................................ ................................ ................................ ........................... 12 A.3 供应方评价表 ................................ ................................ ................................ ............... 13 A.4 合格供方名录 ................................ ................................ ................................ ............... 13 T/WLJC 6-2017 III 前 言 本标准按照 GB/T 1.1 -2009给出的规则起草。 本标准由温岭市机床装备行业协会提出 并归口。 本标准起草单位：温岭市华驰机械有限公司、巨鑫机床有限公司、台州美日机床有限公 司、上海脉施科技信息有限公司。 本标准主要起草人：颜建军、冯文波、虞荣江、王洁、 金腾飞、麻江峰、丁昆。 本标准为首次发布。 T/WLJC 6-2017 IV 引 言 在温岭市经济和信息化局的指导下， 配合 温岭机床工具产业集群区域品牌建设示范 区建设工作， 由温岭市机床装备行业协会组织制定了《机床装备企业流程管理指南》系 列标准，结合温岭市机床制造企业实际，梳理和优化业务流程，完善管理与控制方法， 提出企业流程管理的基本规范，作为企业自身提升的管理工具，为企业转型升级提供参 考依据。 温岭市机床装备行业有近千家小型和微型企业，其中很多是“小而精”在细分专业 领域发展前景很好的优质企业，这些企业将是温岭市工业经济的新增长点。小型和微 型 企业具有决策灵活机动，市场反应快的优势，但重视市场，谈化管理，普遍存在基础管 理薄弱问题。 企业流程管理制度相对不完善，从而影响了企业的经济效益。 流程就是企业业务的载体，只要有业务运转，流程就必然是存在的；只要存在多个 岗位的协同运作，企业就需要流程管理。自 1990年首次提出业务流程再造以来，企业管 理已逐步从职能管理转向流程管理。当前，温岭市机床装备行业协会的很多企业已经认 识到流程管理的重要性。 本系列标准 以 《温岭市华驰机械有限公司流程汇编》 为基础， 进行适当的归纳提升， 共采纳了 66个业务流程， 88个业务流程用 表单，进行通用化处理和格式统一，补充了流 程管理的基本理论和方法，形成了 8个部分标准，包括：通用规则、生产管理、技术管 理、质量管理、采购管理、营销管理、人力资源管理、行政管理。 本系列标准提出企业流程管理的制度框架， 作为小型和微型企业自身提升企业内部 管理的一种工具，为小型和微型企业转型升级提供帮助。贯彻实施本标准，应结合企业 管理实际做好剪裁（删减、改写）工作，选择其中适用内容经过再加工后，形成本企业 的管理制度。 T/WLJC 6-2017 1 机床装备企业 流程管理指南 采购管理 1 范围 本标准规定了企业采购管理的一般要求、通用业务流程、 业务流程用表单格式。 本标准适用于机床装备企业，也适用于工量刃具企业。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文 件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓 励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引 用文件，其最新版本适用于本标准。 T/WLJC 2 －2017 机床装备企业 流程管理指南 通用规则 3 一般要求 3.1 流程管理通用规则，见 T/WLJC 2 －2017。 3.2 本标准给出了 5个采购管理的通用业务流程，流程间的结构关系如图 1所示。 图1 采购管理通用业务流程的结构关系 采购申请 流程 供应商选择