中国信息通信研究院 政策与经济 研究所 人工智能与经济社会研究中心 2026年2月 自动驾驶战略与政策观察 ——推动自动驾驶全场景落地，抢占科技发展制高点 (2025年) 版权声明 本报告版权属于 中国信息通信研究院、 人工智能与经济 社会研究中心 ，并受法律保护 。转载、摘编或利用其它方式 使用本报告文字或者观点的，应 注明“来源：中国信息通信 研究院、人工智能与经济社会研究中心 ”。 违反上述声明者， 编者将追究其相关法律责任。 前 言 2025年以来，全球自动驾驶产业迈入加速突破的关键阶段 。主 要国家纷纷聚焦技术创新、 场景落地与监管完善三大核心领域加大战 略投入，结合自身产业基础形成差异化发展格局，行业整体呈现蓬勃 向上的发展态势。 在技术研发方面 ，感知系统精度与环境适应性持续 提升， 端到端大模型的规模化落地为解决复杂场景决策难题提供了可 行路径，长期制约行业发展的 “长尾问题 ”实现系统性突破。 在产业 链升级方面， 激光雷达等核心零部件实现性价比跃迁，推动自动驾驶 车辆在性能迭代升级的同时，成本持续下行，为规模化普及奠定坚实 基础。在场景应用领域 ，自动驾驶在出行服务、智慧物流及封闭场地 作业等场景中实现规模化部署， 落地速度与覆盖广度均实现跨越式增 长，形成多元化商业落地生态。 在监管体系建设 方面，各国普遍采用 “积极鼓励 +审慎规范 ”的协同治理模式，在保障技术创新活力与守 住安全底线之间构建动态平衡机制。 中国信息通信研究院政策与经济研究所车联网团队 基于对主要 国家和地区自动驾驶政策法规及产业进展的多年持续追踪，打造《自 动驾驶战略与政策观察》系列报告。本期报告聚焦中国与美国两大核 心市场，系统梳理两国自动驾驶产业发展与政策演进脉络，核心内容 涵盖三方面：其一，聚焦 出行服务 、物流运输、封闭场地应用等关键 场景， 全景呈现中美两国自动驾驶产业落地进展与阶段性特征； 其二， 系统梳理近年来两国出台的核心政策法规，剖析各自在制度设计、推 进路径上的差异化规律；其三，结合当前发展态势，对自动驾驶产业 未来演进方向及监管体系优化趋势进行展望 并提出相关对策建议 。报 告旨在通过长期系统性观察， 深度提炼自动驾驶产业发展规律与政策 体系构建经验，为行业高质量发展提供决策参考与实践支撑。 目 录 一、 自动驾驶产业迈入加速发展与价值兑现新阶段 ................................ .............. 1 （一）三大核心场景进入应用突破与商业价值释放关键期 ............................. 2 （二）以中美为核心的全球自动驾驶产业格局加速形成 ................................ . 8 （三）政策法规体系成为巩固自动驾驶产业引领优势的重要制度保障 ....... 11 二、 中美自动驾驶政策法规加速迭代，夯实产业发展制度基础 ........................ 12 （一）中国以顶层战略规划为牵引，系统推进政策法规 体系建设 ............... 13 （二）中国地方政府先行先试，推动政策法规持续迭代与 应用落地 ........... 16 （三）美国联邦政策从 “原则引导 ”向“制度深化 ”稳步推进 ........................... 19 （四）美国州级多元立法路径并行，从测试准入迈向部署规范化 ............... 22 三、 自动驾驶产业加速演进与中长期发展展望 ................................ .................... 24 （一）规模化商用加速普及，应用体系日趋成熟 ................................ ........... 24 （二）产业生态持续拓展，跨界融合趋势显著 ................................ ............... 25 （三）无人化路径逐步清晰，关键制约因素呈现结构性变化 ....................... 26 （四）中美加快全球布局，本地化运营 体系初步形成 ................................ ... 26 四、 健全自动驾驶政策法规体系的建议 ................................ ................................ 27 （一）构建系统协同的监管体系，提升综合治理效能 ................................ ... 28 （二）完善数据治理与安全制度，筑牢应用 基础保障体系 ........................... 28 （三）加快基础设施标准化与政策配套，支撑规模化落地 应用 ................... 29 （四）创新保险与金融服务机制，探索数据驱动新模式 ............................... 29 图 目 录 图 1 百度萝卜快跑、 Waymo 的Robotaxi 运营场景 ................................ .............. 3 图 2 新石器、 NURO无人递送车 ................................ ................................ ............. 6 自动驾驶战略与政策观察研究报告 （2025年） 1 自动驾驶是融合人工智能、信息通信技术、大数据、云计算等前 沿技术的综合性载体，贯通汽车、交通、通信等多个产业，已成为全 球科技与产业创新的 核心赛道 。当前，主要国家和地区均高度重视 自 动驾驶的 战略价值， 将其视为争夺科技主导权和产业竞争力的制高点 ， 自动驾驶已成为抢占科技发展制高点的战略要地 。而自动驾驶的 应用 成效与产业化水平 ，更是衡量国家综合实力的重要标志， 也成为大国 竞争的核心焦点。自动驾驶 产业化绝非单一领域的技术突破，是推 动 科技创新与产业创新深度融合的关键引擎 。它通过技术 与产业的 跨界 融合，持续催生新业态、新模式， 引领制造业向高端化、智能化、绿 色化转型，成为激活产业创新活力的 核心支点 。 一、自动驾驶产业 迈入加速发展 与价值兑现新阶段 2025年，是自动驾驶产业技术、 政策与产业化三重共振的关键节 点。在此期间，自动驾驶加速从试点走向普及， 全面迈入商业落地与 数据飞轮驱动的新阶段。 技术层面 ，自动驾驶在城市 复杂场景的适应 能力不断突破 ，激光雷达 等硬件成本持续下降 ，大算力芯片 等性能迭 代提升，推动技术从 “可用”向“好用”跨越。政策层面 ，自动驾驶 法规框架日趋完善，事故责任界定、数据安全管理等关键制度 加速更 迭，努力为 自动驾驶 商业落地扫清制度障碍 。产业化层面 ，自动驾驶 出租车（ Robotaxi）、自动驾驶递送车 、港口集卡等应用场景 加速推进 规模化落地与商业 应用运转，形成“数据积累 —算法迭代 —体验提升 —规模扩张 ”的正向循环。 自动驾驶战略与政策观察研究报告 （2025年） 2 （一）三大核心场景进入应用突破与商业价值释放关键 期 1.出行服务 成为自动驾驶 商业落地 的重要突破口 当前， 出行服务已成为自动驾驶技术落地与商业 应用探索的核心 赛道，呈现出 “热度高、玩家多、突破近 ”的鲜明特征。 一是赛道热 度空前，万亿市场前景激活产业热情 。出行服务领域被 业界视为自动 驾驶商业化的 “黄金赛道 ”，其潜在的万亿级市场规模，吸引了产业 链资源的加速涌入， 是自动驾驶技术 创新应用的核心方向。二是参与 者众多，全产业链玩家构建竞争生态。 从整车制造、传感器供应，到 算法研发、出行平台运营，各环节企业均 展现出深度参与 意愿，推动 构建“技术 +场景 +运营”的全链条竞争格局， 助力生态持续扩容。 三 是商业应用爆发点临近，技术、成本与示范应用 加速突破。随着自动 驾驶感知决策成熟度 大幅提升，核心硬件成本持续下降，叠加多地示 范应用项目的规模化落地，行业正 加速迈入商业应用的关键阶段。 在自动驾驶出行服务的 全球竞争 格局中， 中美两国 的发展尤为引 人注目， 逐步形成了具有显著 本国特征 的差异化发展路径。 中国高度 重视技术 能力与应用场景的深度 结合，着力打造涵盖技术研发、基础 设施、应用服务与政策协同的 全链路闭环生态。中国 企业非常重视 自 动驾驶技术的场景适配与系统协同 能力建设 ，通过持续推进 自动驾驶 技术与车路云一体化 体系的深度融合 ，逐步形成具有中国特色、与现 代城市运行体系和产业体系深度耦合的自动驾驶解决方案。 从应用进