ICS03.060 CCSJ6992 团体标准 T/CABP012—2025 家族事务管理咨询师职业能力水平评价规范 Vocationalcompetencelevelevaluationstandardsforfamily-affairsmanagement consultant 2025-06-01发布 2025-07-01实施 中国商业技师协会发布 全国团体标准信息平台 T/CABP012-2025 目录 前言..............................................................................1 1.范围...........................................................................2 2.规范性引用文件.................................................................2 3.术语和定义.....................................................................2 3.1家族......................................................................2 3.2家族事务管理..............................................................2 3.3家族企业..................................................................2 3.4家族资产管理..............................................................2 3.5家族事务管理咨询服务......................................................2 3.6家族办公室................................................................2 3.7管理咨询师................................................................3 3.8委托人....................................................................3 3.9评鉴机构..................................................................3 3.10培训实施机构.............................................................3 3.11案例推荐机构.............................................................3 3.12评价体系专家委员会.......................................................3 3.13标准服务案例.............................................................3 4.职业概况.......................................................................3 4.1职业技能等级.............................................................3 4.2职业能力评价要求.........................................................3 4.3培训课时.................................................................4 4.4鉴定方式.................................................................4 4.5合格判据.................................................................4 4.6鉴定场所设备.............................................................4 4.7职业等级递进.............................................................4 4.8职业等级维持.............................................................4 4.9职业等级撤销.............................................................5 4.10职业等级公示............................................................5 5.基本要求.......................................................................5 5.1工作规范与要求...........................................................5 全国团体标准信息平台 T/CABP012-2025 5.2职业能力要求.............................................................6 6.工作要求.......................................................................7 6.1五级家族事务管理咨询师...................................................7 6.2四级家族事务管理咨询师...................................................7 6.3三级家族事务管理咨询师...................................................9 6.4二级家族事务管理咨询师..................................................10 6.5一级家族事务管理咨询师..................................................11 全国团体标准信息平台 T/CABP012-2025 1前言 我国经济步入高质量发展周期，富裕家族群体的规模不断扩大，其面临的核心挑战也日益复杂 化、多元化。对内面临产业升级转型的发展需求，对外则因地缘矛盾、税务全球化及全球反洗钱和 反恐怖主义等局势巨变，使得当前家族代际传承、产业转型、资产配置、系统性风险管控以及社会 责任与慈善规划战略布局等问题，已经超越了传统财富管理的范畴，亟需专业化、定制化的解决方 案。家族事务咨询服务行业正是在这样的背景下应运而生。 目前家族事务咨询服务行业高速发展，但服务质量参差不齐、专业人才匮乏等问题亦日益凸 显。部分服务机构仍沿用传统财富管理模式，难以满足富裕家族与企业的多元化需求；为了进一步 规范家族事务咨询服务行业，提升服务质量，同时维持从业人员的高度诚信与道德标准，《家族事务 管理咨询师职业能力水平评价规范》的制定和实施显得尤为重要。 本文件的公布与实施将产生三重战略价值：第一重，建立服务质量的量化标尺，促使机构完善 内控体系，提升服务质量和专业水平；第二重，通过认证机制形成良性竞争生态，加速出清市场不 规范、不专业机构或团体，促进行业健康发展；第三重，降低信息不对称风险，提供家族客户客 观、透明、公开的专业咨询师选择标准与持证人员名单，降低家族事务决策风险。 《家族事务管理咨询师职业能力水平评价规范》的实施，标志着家族事务咨询服务行业迈向了 规范化、专业化发展的新阶段。本规范从初级到高级共分为五级能力评价体系，不仅有助于提升行 业整体服务水平，也为富裕家族的长期可持续发展提供有力保障，更为推动社会财富治理机制的完 善和共同富裕目标的实现奠定了坚实基础。 本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规 定起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国商业技师协会提出并归口。 本文件起草单位：盛传家族办公室（广州）有限公司、深圳市麻利教育科技有限公司、智慧家 族办公室（广州）有限公司、上海磐石保险代理有限公司、北京观韬（杭州）律师事务所。 本文件主要起草人：黄建翔、殷允东、黄伟纶、邹峻。 全国团体标准信息平台 T/CABP012-2025 2家族事务管理咨询师能力水平评价规范 1.范围 本文件规定了家族事务管理咨询师的职业准则、能力等级划分、执业范围和专业与技能评判标 准。 本文件适用于家族事务管理咨询师的技能培训、考核与评价，并作为相关行业服务