ICS 03.100.99 CCS CCAGM A 10 中国百货商业协会 团体标准 T/CCAGM 004—2021 百货和购物中心运营 关键绩效指标 (KPI)体系 Key performance indicator system of department store and shopping mall 2021-10-13发布 2021-11-13实施 中国百货商业协会 发布 全国团体标准信息平台 T/CCAGM 004 —2021 I 目次 前言 ................................ ................................ ................. II 引言 ................................ ................................ ................ III 1 范围 ................................ ................................ ............... 1 2 规范性引用文件 ................................ ................................ ..... 1 3 术语和定义 ................................ ................................ ......... 1 4 指标体系 ................................ ................................ ........... 2 5 考核评估 ................................ ................................ ........... 5 参考文献 ................................ ................................ .............. 7 全国团体标准信息平台 T/CCAGM 004 —2021 II 前言 本文件按照 GB/T 1.1 —2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 本文件由中国百货商业协会提出并归口。 本文件起草单位： 中国百货商业协会、 赢商tech、南京新悦商业管理有限公司 、中百协商业创新 分会、北京数衍科技有限公司。 本文件主要起草人： 杨青松、吴传鲲、 王玮、红建军、 张俊峰、 苏有余、张蕾 。 全国团体标准信息平台 T/CCAGM 004 —2021 III 引言 衡量一家商场 的经营绩效 、服务水平 ，往往通过几个关键指标就能说明。这就需要行业使用统一、 规范化的指标体系 。 在零售业的各个业态中， 百货与购物中心的经营最为相近。尽管二者 在商户结构、管理模式、收银 方式等方面有所不同，但也有 很多相似之处 。例如都有较大 面积的门店，都有一定的 资产规模，都有众 多的商户品牌和导购，也有相似的招商和企划流程。因此，二者可以参考同一套关键指标体系。 本标准通过界定 这两个业态 日常运营管理中各项关键绩效指标， 为 运营绩效评估工作提供了基础支 撑，有利于绩效评估工作标准化、规范化 开展，进而推动行业的持续健康发展。 全国团体标准信息平台 T/CCAGM 004 —2021 1 百货和购 物中心运营 关键绩效指标 (KPI)体系 1 范围 本文件确立了百货和购物中心的运营关键绩效指标体系和考核评估程序。 本文件适用于百货和购物中心的绩效评价。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。 其中， 注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。 GB/T 18106 -2021零售业态分类 SB/T 10669-2012连锁超市绩效指标（ KPI）体系 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 百货 department store 以经营品牌服装服饰、化妆品、家居用品、箱包、鞋品、珠宝、钟表等为主，统一经营，满足顾客 对品质商品多样化需求的零售业态。 [来源：GB/T 18106 -2021，4.1.5 有修改] 3.2 购物中心 shopping mall 由不同类型的零售、餐饮、休闲娱乐及提供其他服务的商铺按照统一规划，在一个相对固定的 建筑 空间或区域内，统一运营的商业集合体。 [来源：GB/T 18106 -2021，4.1.6] 3.3 奥特莱斯 outlets 全国团体标准信息平台 T/CCAGM 004 —2021 2 购物中心的一个细分业态， 以品牌生产商或经销商开设的零售商店为主体， 以销售打折商品为特色。 在交通便利或远离市中心的交通主干道旁，或开设在旅游景区附近。 [来源：GB/T 18106 -2021，4.1.6.4 有修改] 3.4 关键绩效指标 key performance indicator ，KPI 通过对组织内部流程的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管 理指标，是用于评估和管理被评估者绩效的定量化或者行为化的标准体系。 4 指标体系 商场运营关键绩效指标体系主要分为 五大类，即财务指标、 销售指标、招商指标、 市场推广 指标、 综合管理指标。 4.1 关键财务指标 表一：关键财务指标 绩效 分组 绩效指标 指标公式 /计算方法 意义与分析 财务 指标 营业收入 营业收入 =统计期间内联营毛利 额+自营销售收入 +租金 +市场推 广费+物业管理费+其它营业收入- 销售折扣或折让 衡量商场 对商户的谈判议价能力 。 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 统计期间内未计利息、税项、折旧 及摊销前的利润 衡量商场的成本与费用管控、盈利能力与效 果。 EBITDA回报率 EBITDA回报率 =统计期间内 EBITDA / 累计资本性投入 衡量商业地产投资 回报。可按单位面积统 计。 4.2 关键销售指标 表二：关键销售指标 绩效 分组 绩效指标 指标公式 /计算方法 意义与分析 销售 指标 客流数 统计期间内进入商场的顾客人数 长期统计衡量商场所处市场的地理特征、目 标顾客群规模、商场自身的定位及业态组合 对顾客的吸引力；短期统计衡量营销活动的 推广力度。 全国团体标准信息平台 T/CCAGM 004 —2021 3 零售额 统计期间内商场所有商户（包括餐 饮、娱乐等服务性业态）的零售额 总和 长期统计衡量商场所处市场的消费规模、消 费趋势、商场自身的定位及业态组合对顾客 的吸引力；短期统计衡量营销活动的有效 性。 交易笔数 统计期间内商场销售（包括餐饮、 娱乐等服务性业态）的总笔数 长期统计衡量商场自身的定位及业态组合 对顾客的吸引力、商场服务品质、顾客忠诚 度；短期统计衡量营销活动的有效性。 转化率（ %） 转化率 =统计期间内交易笔数 / 客 流数*100% 衡量商场的业态、服务、推广活动是否满足 顾客需求。 客单价 客单价 =统计期间内零售额 / 交易 笔数 衡量商品或服务的定位高低。 零售坪效 零售坪效 =统计期间内零售额 / 营 业面积 衡量商场的经营效 率，即单位营业面积的生 产率。 4.3 关键招商指标 表三：关键招商指标 绩效 分组 绩效指标 指标公式 /计算方法 意义与分析 招商 指标 面积利用率（%） 面积利用率 =营业面积（或称可出 租面积） / 建筑面积*100% 衡量商场的规划能力、面积利用效率 。 空铺率（%） 空铺率= 指定统计时点 实际开业 的商铺数（或面积） / 规划商铺 总数（或面积） *100% 衡量商场招商、持续运营能力与成果 。 扣率（%） 商户或商品扣率是指合同约定的 佣金占销售总额的比率。 商场平均联营 扣率 =佣金金额 / 联营商品销售总额*100% 衡量百货 商场的市场地位及与商户的谈判议 价能力。可 按业态、品类 或品牌统计、比较 。 租金水平 商铺租赁合同约定的单位面积租 金，可按年、月、日为统计期间 衡量商场 的市场地位及与商户的谈判议价能 力。可按业态、品类 或品牌统计、比较 。 单位面积物业管理费 商铺租赁合同约定的单位面积物 业管理费，可按年、月、日为统计 期间 衡量商场 的市场地位及与商户的谈判议价能 力。可按业态、品类 或品牌统计、比较 。 租金收缴率 （%） 租金收缴率 =统计期间内实收租 金 / 应收租金*100% 衡量购物中心对商户日常管理的控制力与效 果。 平均合同期 全部、或某一业态、品类商户的合 衡量商场的定位、市场地位及与商户的谈判 全国团体标准信息平台 T/CCAGM 004 —2021 4 同期之算术平均 议价能力，最终反映业态及品牌调整的灵活 程度。 商户更