5G产业发展白皮书（ 2020） 2020 White Paper on 5G Industry Development 2020年9月 5G产业发展 白皮书（2020） 2020 White Paper on 5G Industry Development目录 Contents 发展背景 1.1 通信产业演进 1.25G产业大事记 1.3 产业发展环境 1.4机遇与挑战 产业链及现状 2.1 产业规模 2.2 产业现状 5G基站射频产业 3.1 全景扫描 3.2 市场分析 3.3投资价值 3.4区域分布 3.5案例分析 光通信产业 4.1 全景扫描 4.2 市场分析 4.3投资价值 4.4区域分布 4.5案例分析 5G融合应用 5.1 全景扫描 5.2 市场分析 5.3投资价值 5.4案例分析 趋势与建议 6.1发展趋势 6.1发展建议P03 P08 P11 P19 P28 P3401 02 03 04 05 06 核心观点 •产业我国积极推动 5G网络建设 ，5G基站部署日趋加速 。2020年，我国5G通 信产业规模将达到 5036亿元，同比增长 128％，未来三年将实现跨越式发展 •基站射频 我国拥有庞大市场及强大工业制造能力 ，但在高端滤波器 、功 率放大器等方面仍有较大技术进步空间 ，在市场激励和政策扶持的双重引导 下，我国基站射频行业在关键领域已取得一定进展 ，高质量发展未来可期 •光通信 由于FTTx和4G铺设近尾声 ，中国光通信产业处于青黄不接的阶段 ， 2019年全国光通信产业首次出现负增长 ，随着5G建设全面铺开 ，中国光通信 市场将逐步回暖 ，光模块/光器件和光芯片的需求将激增 •带动作用 5G通信具有显著的乘数效应 ，预计到2030年，由5G产业带动的 GDP将达到5万亿元，并深刻赋能制造 、交通运输 、金融等领域发展 •融合应用 在“新基建”的强力推动下 ，车联网是新一代信息通信技术与 实体经济深度融合的产物和载体 ，预计未来基于 5G的车内娱乐及导航应用将 率先成熟 ，而真正的 “人-车-路-云”协同仍需较长建设周期 发展背景01 l通信产业演进 l5G产业大事记 l产业发展环境 l机遇与挑战 5G产业发展白皮 书（2020） 2020 White Paper on 5G Industry Development 中国移动通信产业演进 4 模拟时代 模拟语音 数字时代 数字语音短信 传输速率 155Kb-384Kb移动互联时代 移动互联应用 传输速率 384Kb- 100Mb万物联网时代 数据洪流及物联网 传输速率 10Gb+ 移动互联时代 业务数据占主导 传输速率 100Mb-1Gb 19801990 2013 2009 20201G 2G3G 5G 4G从3G技术开始 ，无线通信技术 更新速率显著提升 ，基本5年左右更新一代 。随着5G商用落地并逐步 成熟应用 ，5G技术将进一步改变我们的生产生活 。 第一代移动通信技术 。1G通信系统在美国芝加哥诞生 ，采用的是模拟讯号传输 ，将介于 300Hz到3400Hz的语音转换到高频的载波频率 MHz上。1G只能应用在一般语音传输上 ，且 语音品质低 、讯号不稳定 、涵盖范围也不够全面 。 第二代移动通信技术 。2G通信系统声音质量较佳 ，比1G多了数据传输服务 ，传输速度为 每秒9.6-14.4Kbit，且第二代移动通信具备高度的保密性 ，系统的容量增加许多 ，同时从 2G时代开始 ，手机具备上网与短信息功能 。 第三代移动通信技术 。3G通信系统三大标准为 CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA，满足 业务丰富 、价格低廉 、全球漫游 、高频谱利用率 4个基本要求 。 第四代移动通信技术 。4G通信系统技术包括 TD-LTE和FDD-LTE两种制式 ，其中FDD-LTE国 际上采用较多 ，静态传输速率达到 1Gbps，用户在高速移动状态下可以达到 100Mbps，能 使手机实现的功能变得更丰富 。中国移动 4G采用了国内自主研发的 TD-LTE网络制式 ，已 建成全球规模最大的 4G网络系统 。 第五代移动通信技术 。5G通信系统除了支持移动互联网的发展 ，还将解决机器海量无线通 信需求，极大促进车联网 、工业互联网等领域的发展 。5G网络传输速率更高而且在传输中 呈现出低时延 、高可靠、低功耗的特点 。 5G产业发展白皮书（ 2020） 2020 White Paper on 5G Industry Development 5G产业大事记 2019-2020年5G产业大事记 52019年，5G技术趋于成熟 ，行业应用取得了长足发展 ，不仅“5G＋4K”备受瞩目 ，各型5G手机、 5G芯片也相继面世 。因而，这是全球 5G发展史上的重要一年 ，也是我国 5G商用落地的启动之年 。 2020年，尽管疫情的发生短暂的影响了 5G的建设，但我国整体 5G发展脚步并没有放缓 。5G作为新 型基础设施建设的重点领域 ，已成为推动我国经济高质量发展的重要举措 。 2019 Q2 Q3 2020 Q2 Q41月13日 中国成功实现 5G网络4K电视传输测试 1月24日 华为发布 5G多模终端芯片 Balong50002月13日 世界移动通信大会 (MWC)因新冠肺炎疫情取消 3月19日 中国广电 700MHz大带宽提案正式成为 5G国际 标准 4月8日 中国三大运营商联合发 布《5G消息白皮书 》 4月30日 中国5G信号登顶珠峰 5月9日 我国首个规模采用 SA的 5G行业应用试验网在深 圳开通 6月15日 我国5G毫米波芯片研发 成功10月31日 运营商正式宣布开启 5G商用 11月1日 运营商5G资费套餐正式上线 11月5日 5G驾驶亮相进口博览会 11月22日 《“5G＋工业互联网 ”512工程 推进方案 》印发 11月20日 举办首届世界 5G大会 11月21日 5G基站数量突破 11万个4月3日 美国防部发布 《5G生态系统： 对美国国防部的风险与机遇 》 4月9日 北约网络防御中心发布 《华为、 5G和安全威胁 》 5月17日 华为在英国发布最新 5G手机 5月29日 联发科7nm5G芯片发布 6月6日 中国5G商用牌照正式发放Q3 5G产业发展白皮 书（2020） 2020 White Paper on 5G Industry Development 5G产业发展环境 领跑新基建， 5G建设“全力加速” 6疫情之下，中国 5G引领全球发展2020年，工业和信息化部发布 《关于推动 5G 加快发展的通知 》，共涉及五方面 18项措施， 全力推进 5G网络建设 、应用推广 、技术发展 和安全保障 。各地新基建投资开足马力 ，作 为新基建的 “排头兵”，5G建设更是呈现全 力加速状态 。 5G新型基础设施建设将改变移动网络的现状 ， 使各行各业能够更便于联通协同 、提供服务 ， 带动形成万亿级 5G相关产品和服务市场 。 2020年，5G对于各行业的拉动作用非常明显 ， 在智能终端 、可穿戴设备 、智能家居等消费 品领域呈现飞速发展 ，通过消费品带动各个 产业的联动 。 一方面，受新冠肺炎影响 ，我国5G网络规划建设 延迟，5G产业链受到冲击 ，用户发展产生一定程 度延缓。 另一方面 ，5G在疫情防控中的创新应用产生了良 好的示范带动作用 ，5G与经济社会各领域融合发 展的步伐有望进一步加速 。激发了在线应用新需 求，拓展了行业应用新空间 。推动在线应用发展 ， 拓展了公众对更大容量 、更快速度的信道的需求 ， 让5G的应用场景变得更加清晰可行 。