全球 半导体 2022年行业展望 财务和运营方面的信心飙升至an 尽管供应链面临挑战，但仍创下历史新高 毕马威有限责任公司 全球半导体联盟 kpmg.com/semiconductors 行业报告资源群 1. 进群即领福利《报告与资源合编》，内有近百行业、上万份行 研、管理及其他学习资源免费下载； 2. 每日分享学习最新6+份精选行研资料； 3. 群友交流，群主免费提供相关领域行研资料。 微信扫码 长期有效 知识星球 行业与管理资源 是投资、产业研究、运营管理、价值传播等 专业知识库，已成为产业生态圈、企业经营者及数据研究者的智慧工 具。 知识星球 行业与管理资源每月更新5 000+份行业研究报告、商业计划、 市场研究、企业运营及咨询管理方案等，涵盖科技、金融、教育、互联 网、房地产、生物制药、医疗健康等； 微信扫码加入后无限制搜索下载。微信扫码 行研无忧 客服微信 客服微信 合作与沟通， 请联系客服免责申明： 1. 本附加与原报告无关; 2. 本资料来源互联网公开数据； 3. 本资料在“行业报告资源群”和“知识星球 行业与管理资源”均免费获取； 4. 本资料仅限社群内部学习，如需它用请联系 版权方内容 前言················································2 主要调查结果···································3 财务预期··········································4 运营预期··········································8 生长产品和 申请················································12 行业问题和 战略优先事项····································15 下一步···········································18 研究方法········································19 关于毕马威和GSA·····························20 关于作者········································21这是17th毕马威年度全球半导体行业展望，通过对来自全球各 地的152名代表大大小小的组织的半导体专业人士进行的关键调 查结果。该调查是由毕马威和全球半导体联盟（GSA）在2021年 第四季度进行的。 该出版物是为半导体行业的首席执行官、首席运营官、 首席财务官、控制员、财务领导者，以及战略和企业 发展人才 该报告同样适用于那些产品严重依赖半导体组件的公司的高管， 包括电信基础设施、云服务、平台提供商、支持物联网（IoT） 应用的设备，以及用于汽车电子应用的产品。 全球半导体行业展望1全球半导体行业展望2前言 尽管过去几年的挑战还没有回到过去——半导体行业仍在应对短缺，同时致力于长期资本投资——但该行业的未来似乎在 几乎每个层面上都和以往一样积极。 对半导体驱动产品的需求巨大，由多种终端应用驱动， 从智能电动汽车和移动设备到通信基础设施和物联网设 备。在2021年，该行业实现了5560亿美元的历史最高收 入，预计到2022年将达到6000亿美元。1随着供应链努 力满足这一需求，许多业内人士认为，芯片短缺将持续 到2023年，这将继续影响全球终端市场。 尽管供应链面临挑战——这再次凸显了半导体对我们的 生活质量、工作生产力、教育和国家安全的重要性—— 但人们对该行业增长潜力的信心从未增强。事实上，毕 马威半导体行业信心指数正处于历史最高水平。 解决未来的需求，超过一半（53%）的半导体高管调查的 新研究从毕马威和全球半导体联盟（GSA）说他们的组织 已经走向终端市场取向，这表明他们优先的具体需求组织 每天使用他们的产品发展自己的业务。由于汽车现在基本上是带轮子的电脑，供应链没有针对半 导体零部件进行优化，全球汽车行业受到的打击尤其严重 ，预计2021年1250亿美元的半导体收入将超过80%。2其他 终端领域，如游戏、手机和基础设施，由于其供应链的复 杂性和准备水平更高，也表现得更好。 然而，一些积极的迹象正在显现，表明该行业正在缓慢 解决供应挑战。例如，在2021年10月，与前9个月的大幅 增长相比，交货时间似乎正在趋于平稳。3尽管如此，分 销商正准备让客户期待在2022年延长交货期，特别是陶 瓷电容器和芯片电阻。4尽管市场继续吃紧，但几家全球 主要汽车制造商报告称，芯片可用性的改善使工厂数个 月来首次运行在产能接近正常水平。作为一个战略优先事项，人才在过去几年中一直接近行 业决策者的首选，并且仍然是一个重点。除了更传统的 挑战——例如，半导体人才被希望开发自己的芯片的科 技巨头所吸引——新的问题也出现了，如远程工作、员 工倦怠，以及使人才进入新职位和地点的意愿和能力的 增加。 这些问题和关注点 不会消失的 很快需求 用于半导体 以及相关的需求 专业人士说话 这些的语言 产品-预计将 为下一个目标保持强劲 几年。 林肯克拉克 合作伙伴负责 全球半导体 常规 毕马威在美国S. 全球半导体行业展望3Ke入发现 行业问题和战略重 点成长型产品和应 用运营预期 财政的 希望 随着多个终端应用程序的需求激 增，推动了业务预测，并加速了 对额外产能的需求。 95% r 34%的人预计明年将增长20%以上 。 增加88%（资本支出） 在接下来的一年里。半导体公司继续围绕终端市场和 解决方案组织起来，以更好地关 注客户的需求。许多人正在对自 己的供应链进行投资。 53% n toward 更面向终端市场（例如，汽车、通信 等）. 56%短缺持续 到2023年。 60%汽车行业的申请超过了物联网，现 在被认为是下一财年的第二收入驱 动力。 推动公司明年收入增长的三大 应用程序：除了持续的供需失衡外，半导体公 司还面临着吸引、发展和留住技术 人才的挑战。 未来三年的三大战略重点（ 除了增长之外）： 1 2无线 通信 1 2人才的发展和保留 供应链 灵活性汽车 3因特网 的事情3并购活动（并购） 资料来源：毕马威全球半导体行业调查结果，2022年（n= 152）。计划在未来12个月实 现供应链多样化。预见到 半导体 预计资本 花费全球半导体行业展望4财政的 希望 关键的收获 -受所有关键领域的需求纪录 几乎所有受访者都预计 公司和行业的收入，以及 经营盈利能力，以增加超过 明年 -大多数业内人士都相信他们的观点 公司的全球劳动力将会增长 2022年。 -毕马威半导体信心指数 同比显著增加到一个 创下历史新高，反映了该行业的实力。 在我们的所有领域的数字化的加速 个人生活和职业生活都在推动着世界的发展 半导体行业增长达到新高 和创新。从来没有比这更多的事情了 成为这个重要行业的一部分是一个令人兴奋的时刻。 全球半导体联盟首席执行官-乔迪谢尔顿 全球半导体行业展望5 财务预期 对收入和盈利能力的前景变得更 加强劲 2021年是半导体行业又一个辉煌的一年，全球销售额 为5560亿美元，比2020年增长了26%。此外，世界半导 体贸易统计公司预计，到2022年，全球半导体销售额 将增长8.8%，超过6,000亿美元。5 95%的毕马威/GSA的受访者表示，他们相信自己公司的 收入将在未来一年实现增长，超过三分之一（34%）的 人预计增长将超过20%，这表明与我们交谈过的行业领 袖对他们2022年的前景非常乐观。从美国、欧洲、中 东和亚洲，这种乐观情绪在地区是相当一致的。 考虑到从通信、汽车到医疗保健和消费电子产品等 众多行业对芯片的强劲需求，受访者对明年高度乐 观的商业前景并不令人意外。带有 5G基础设施、人工智能的日益普及、电动汽车和联网 汽车的增长、物联网应用和消费品芯片需求的增长， 全球半导体销售额预计在未来12个月将突破6000亿美 元。6人们对2022年的财务前景感到非常乐观 公司收入 2% 3% 95% 行业收入 1%1% 97% 行业运营 获利 91% 1增加1减少1无变化 资料来源：毕马威全球半导体行业调查结果，2022年（n=152）。由于四舍五入， 百分比可能不达到100%。公司收入增长的乐观情绪倾向于最大的公司（年收 入在10亿美元或以上），其中100%预计他们的收入将 在明年增长。也就是说，更小（年收入低于1亿美元 ）和中等（年收入在1亿至9.99亿美元之间）的公司 预计收入增长将增长20%以上（小47%，中37%，大22% ）。这是一个非常明显的乐观信号，因为较大的公司 通常以这样的速度增长更有挑战。 关于行业运营盈利能力，91%的人认为它将会增长， 68%的人认为增长将在1%到10%之间。尽管这些反应是 积极的，但它们似乎确实意味着运营成本的潜在增加 。这再次与行业投资、创纪录的长时间的材料交货期 、大宗商品价格上涨、物流困难以及大流行病的持续 影响相一致。 事实上，从铸造厂的角度来看，在2021年8月宣布 的台湾半导体制造有限公司。（TSMC）正计划将 其生产费用提高20%——这是世界领先芯片制造商 多年来最大的价格上涨——证实了这一看法。7 在2020年和2021年初，芯片制造商已经吸收了其中的 大部分成本。许多公司在财报中称，冠状病毒相关成 本是利润率可能与分析师预期不同的原因之一。但随 着该行业的供需失衡逐渐平衡，收入预期不仅仅由需 求驱动，还由设定价格的能力驱动，在很多情况下， 价格掌握在