中国互联网络信息中心 专车市场发展研究 专题报告 （2015年12月） 中国互联网络信息中心 China Internet Network Information Center 中国互联网络信息中心 专车市场发展研究专题报告 中国互联网络信息中心 专车市场发展研究专题报告 内容简介 本报告在调研数据的基础上， 采用定性与定量相结合的方式深入分析了专车 市场发展的驱动因素与阻碍因素、专车市场背后的产业格局、专车企业的竞争格 局、用户对专车市场的依赖程度、专车对其他交通工具运力的补充效应等 ，通过 这五个章节的研究反映专车市场的发展态势和面临的问题 。 报告力求客观、 深入、 准确地反映中国专车市场发展情况 ，为政府、企事业单位和社会各界提供决策依 据。 版权说明 本报告由中国互联网络信息中心（ CNNIC）制作， 报告中所有文字、图片、 表格均受到中国知识产权法律法规 保护。报告版权归中国互联 网络信息中心 （CNNIC）所有。如引用或转载，请注明出处 。 欢迎扫描二维码，关注 CNNIC互联网发展研究 官方微信。 报告下载：http://research.cnnic.cn/ 互联网报告 .中国 报告咨询 联系方式: 喻先生010-58813459 孟女士010-58813326 联系邮箱 ：cnnic [email protected] 中国互联网络信息中心 （CNNIC） 2015年12月 中国互联网络信息中心 专车市场发展研究专题报告 中国互联网络信息中心 I 专车市场发展研究专题报告 目录 第一章 专车市场发展的驱动和阻碍因素 ...................... 1 1、2010-2013年发展阶段，阻碍因素占据上风 ................................ 1 2、2014-2015年发展阶段，驱动因素占据上风 ................................ 1 第二章 专车市场背后的产业格局 ............................ 5 1、互联网信息中介重塑短途客运产业链模式 ................................ .. 5 2、市场精细化服务重新划分产业链利益格局 ................................ .. 5 第三章 专车市场企业的竞争格局 ............................ 7 1、专车市场形成一家独大的市场结构 ................................ ........ 7 2、专车企业差异化竞争形成独特 SWOT格局 ................................ ... 7 第四章 用户对专 车市场的依赖程度 ......................... 11 1、23.3%的用户对专车具有较高的依赖度 ................................ .... 11 2、专车偶发性使用率较高 ................................ ................. 11 第五章 专车对其他交通工具运力的补充效应 ................. 13 1、专车使北京打车市场运力提升 1.4倍 ................................ ..... 13 2、专车相当于补充北京公交系统 6%客流量运力 .............................. 14 版权声明 ................................ ............... 15 免责声明 ................................ ............... 15 中国互联网络信息中心 II 专车市场发展研究专题报告 图目录 图 1：专车市场发展的驱动和阻碍因素 ................................ ............................. 3 图 2：短途客运产业链 ................................ ................................ ......................... 5 图 3：滴滴一号专车在中国市场的 SWOT分析 ................................ ............... 8 图 4：Uber在中国市场的 SWOT分析 ................................ .............................. 9 图 5：网民使用专车的场景和原因 ................................ ................................ ... 11 图 6：整体市场、滴滴一号专车和 Uber用户专车使用频率 ......................... 12 图 7：手机软件打车市场和手机软件专车市场用户重合度 ........................... 13 图 8：手机网民使用各类叫车软件的情况 ................................ ....................... 14 中国互联网络信息中心 1 专车市场发展研究专题报告 第一章 专车市场发展的驱动和阻碍因素 1、2010 -2013年发展阶段，阻碍因素占据上风 专车服务诞生于 2010年，历经四年的坎坷经历， 才进入快速发展 上升时期。 纵观 2010 -2013年发展阶段， 专车服务市场的阻碍因素占据上风。 阻碍因素一： 发展思路受局限， 小众市场很难带动大众服务市场。 专车服务发展初期面向商务市场，属于 B2B服务模式， 而非当前以 B2C为主导的发展思路 ，需求驱动力 量明显不足 。阻碍因素 二：发展时机不成 熟，移动互联网应用习惯尚未养成 。手机网购、手机网上支付、手机网上银行、手机团购 等移动商务类应用的爆发式增长始于 2013年。在此之前， 专车服务一己之力很难推动用户 移动支付习惯的形成 。阻碍因素三：政策舆论不支持， 政策阻力、舆论矛头直指先驱企业。 政策法规滞后于市场发展， 专车先驱企业的影响力有限，市场发展尚处于观察阶段，难以有 效推动制度层面的变革创新。 这一时期，专车服务市场的驱动因素主要来自经济的繁荣和技术的发展 。驱动因素一 ： 经济环境向好，个人消费水平显著提升。 我国 GDP一直保持 7%以上的高速增长，居民人 均可支配收入 年均增长率高于 7.5%，消费水平显著提升 。截至 2013年底，我国手机网民规 模达到 5亿，年增长率 高达 19.1%。消费能力的提升和手机网民的规模 化增长为专车市场 的 发展奠定良好的用户基础。 驱动因素二：技 术水平提升 ，为专车提供了良好的基础 支持。 我国移动通信基站 和WLAN网络热点 净增数量成倍增长 ，为移动网络应用提供了坚实的 基 础设施支持；定位技术飞速发展、地理数据库不断完善，为移动互联网条件下所有基于地理 位置的服务提供了良好的基础技术准备。 2、2014 -2015年发展阶段，驱动因素占据上风 2014年多因素驱动专车服务市场崛起， 2015年政府有条件的放开专车市场。 纵观 2014 -2015年的发展阶段，专车服务市场的 驱动因素占据上风。 驱动因素一：双向市场 需求 爆发，乘客和车主均渴望 改善用车 环境和出行效率。随着个人保有轿车数量的急剧上升， 部分城市道路、停车场等基础资源日渐紧张，节能减排要求 也日趋严厉，城市对出租车严控 数量，对私家车执行限号出行、严控牌照数量等措施，限制了一部分希望改善出行条件的需 求。同时，私家车养车成本大幅提升，私人轿车通过降低车辆空置率来分担养车成本的需求 逐渐显现。 驱动因素二：营销推广效果显著，补贴策略重塑消费者用车习惯。 专车企业扭中国互联网络信息中心 2 专车市场发展研究专题报告 转B2B思路，向 B2C模式转型并采用多元化的布局方案。 除易到用车外，滴滴和快的进入 出租车软件叫车市场，并采用全民补贴策略抢占大众打车市场，帮助用户养成 APP软件叫 车和手机支付习惯。当用户发展到一定规模后，滴滴和快的又先后开启了专车、快车、拼车 等细分领域的多元化业务， 继续延用补贴策略通过大众市场的用户积累带动小众市场的发展 需求。驱动因素三： “互联网+”国策驱动，政府有条件的放开专车市场。 《国务院关于积极 推进“互联网＋ ”行动的指导意见》 （以下简称《意见》 ）发布，对 “互联网 +便捷交通 ”的持续 发展意义重大。 专车作为 “互联网 +便捷交通 ”的一个方面得到了支持， 但具体的管理办法尚 未明确发布 。 全国统一 的“约租车管理方案 ”即将出台，